3月27日下午，工商银行、交通银行公布2012年年报。根据披露，工商银行和交通银行2012年实现净利润2386.91亿、583.73亿，同比分别增长14.5%和15.1%。至此，工行、建行、农行、中行、交行五大行财报全部揭晓。
根据，腾讯证券统计，2012年五大行净利润共计7746亿，按照365日计，五大行日赚21.22亿，工行赚钱能力仍居首位。
2012年五大行共实现净利润7746亿，2011年这一数据为6744.6亿，盈利增速接近14.9%。这一业绩增长超出市场预期。此前市场预计五大国有银行净利7500亿。
根据银监会早前发布的统计数据显示，2012年银行业实现净利润1.24万亿，同比增长19%，五大行的净利润在其中占比超过60%。
此前瑞银证券预计，2012年四季度国有五大行净利润同比增长10%，对应全年净利润增长13%。
但与其净利润增长的直观表现相比，业内人士更加关注其净利增速的纵向表现。
五大行业绩增速放缓
虽然银行业绩依然亮丽，但可以看到的是，已经公布业绩的五大银行业绩增速均有所放缓。
在五大行中，农业银行净利润同比增长19%，在五大行中领先，但是对比2011年28.52%的增速来看，增速已经大大放缓。而中国最赚钱的银行工商银行的业绩增速也创造了2006年上市以来最低水平，建行净利的14.13%的增幅也是6年来最差的业绩增幅。而交通银行2012年的利润增幅创2009年以来的最低水平。
国内经济增速放缓、中国利率市场化改革以及银行业的一系列收费整顿，被分析师们认为是中资银行盈利压力的来源。
2012年6-7月，中国央行两度降息，同时利率市场化破冰，存款利率上浮空间和贷款利率下降空间被打开。
同时2012年二季度，中国银监会大力开展“七不准、四公开”的银行乱收费清查工作。这两项政策导致中国银行业息差收入和手续费收入腹背受敌。
这一点可以从各大行的手续费及佣金净收入的增长变化可以看出。建行公布的年报就显示，同时受国内经济增速放缓及收费监管政策变化等因素影响，手续费及佣金净收入增幅较上年回落至7.49%；农行去年的手续费及佣金净收入占营业收入的比重为17.61%，较上年下降0.49个百分点。
但是也有分析师提出不同的观点。东方证券银行业分析师金麟对腾讯证券表示，其认为银行业去年息差受到利率市场化的影响几乎可以忽略不计。其认为中国银行存贷利差的压力不是在贷款，而在存款，而存款方面则集中在国际存款，存款利率上浮1.1倍，对于国际存款来说，影响较少。
资产质量成关注重点 房地产惜贷情绪显现
从已公布年报的上市银行情况显示，不良类贷款均有不同程度增加，令信贷资产质量成为市场各方关注焦点。
腾讯证券统计，截至去年底，五大行的不良贷款总计3274.36亿，将近五大行净利润的50%。
而在不良贷款余额增加的情况下，房地产等行业的开发贷款的“惜贷”情绪开始显现。
英国《金融时报》指，中国银行行长李礼辉本月曾表示，中行去年特别收紧了对高风险借款者的贷款。监管机构将房地产开发商和地方政府融资工具划为高风险借款者。
而五大行年报显示，五大行2012年的房地产开发贷款余额均有不同程度的减少，其中，工行减少264亿，农行减少372.63亿，建行2012年房地产开发贷余额约4157亿元，较上年减少33.9亿元，而交行、中行的房地产开发贷款比例同比也有不同程度的下降。
“这很正常的，不能老要求银行雪中送炭，这是违反银行的商业道德的”。东方证券银行业分析师金麟认为，其认为，在去年的经济大背景，做出房地产贷款收窄的表态是正常的。
银监会日前也对此有所表态，其要求大型银行特别关注与经济周期变化密切相关行业、产能过剩行业及五类重点企业的风险暴露，具体包括房地产、工程机械、钢铁、风电设备、光伏等九大行业。
中国外汇投资研究院院长谭雅玲表示，从银行贷款方面来看，房地产这一块的业务比较敏感甚至比较极端，将成为后续关注银行不良贷款的重要层面。 她认为，目前的房地产调控，在一定程度上是在考量银行的安全性和稳健性。
